みさわ財産コンサルティング株式会社 資産運用

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弊社では、お客様の資産運用ニーズに対応できるよう

「アドバイザーコース」「インターネットコース」をご用意しております。

[アドバイザリーコース]みさわ財産コンサルティングからの資産運用アドバイスをご希望の方

[インターネットコース]SBI証券インターネット取引をご希望の方

資産運用アドバイスをご希望の方

資産運用は、誰に何を相談したらよいのか全くわからないという方も多いようです。

弊社では、資産運用に関するアドバイスを受けながら運用してみたい方に対して、次のような基本的な考え方を基に、お客様のニーズにあった運用方法のご提案をいたします。

【お金の色分けをしましょう】

金融商品を選ぶ前に、自分の持っているお金を色分けしてみましょう。

資産運用の基本的な考え方

【リスクとリターンを把握しましょう】

金融商品には、それぞれの商品に見合うリスクとリターンがあります。
これから投資しようとしている資金はどれくらいのリスクが取れるのか考えて金融商品を選択する事が大切です。

【リスクとリターンを把握しましょう】

【長期分散投資も検討しましょう】

投資先をいろんな市場の株式・債券に分散し、長期的に投資することで、リスクが軽減されることが過去のデータで検証されています。

【ポートフォリオの作成を行いましょう】

投資する資産の組合せをポートフォリオといいます。各人のライフスタイルや投資する資金の目的によって、ポートフォリオは異なります。弊社では、各人のライフスタイルに合わせたポートフォリオを作成し、投資信託で長期的に運用して頂く方法をお勧めしています。

ポートフォリオ例

SBI証券インターネット取引をご希望の方

この度は、SBI証券にご興味をもっていただきありがとうございます。
みさわ財産コンサルティング金融商品仲介専用ページを介し口座開設を行いますと「インターネットコース」が適用されます。「インターネットコース」手数料につきましては、インターネットコース手数料体系をご確認ください。
※「IFAコース」手数料はこちらをご確認ください。

SBI等の口座開設をご希望されるお客様

サービスご利用までの流れ

1.まずは講座開設資料をご請求ください。講座開設の費用はかかりません。

2.約5日程度で口座開設申込書がお手元に届きますので、必要事項をご記入・ご捺印の上、本人確認書類(免許証・保険証のコピーなど)を添えて同封の返信用封筒にてご返送ください。

3.口座開設燃え仕込所をご返送いただいてから約10日程度で、口座番号・パスワードなどが記載された講座開設手続き完了のご案内をお送りいたします。

4.SBI証券での取引開始 当社WEBサイトに初めてログインする際に、勤務先や出金先の金融機関などを初期設定画面でご登録いただく必要がございます。ご登録完了後、指定口座へご入金いただければお取引が始められます。

『口座開設資料のご請求』ボタンより口座開設資料をご請求ください。

口座開設料・管理料は無料です。 口座開設資料のご請求はこちら

※当ページ経由で口座を開設されると、みさわ財産コンサルティングの金融商品仲介口座となります。
※既にSBI証券で口座開設されているお客様は、みさわ財産コンサルティング金融商品仲介口座を開設することができません。

既にSBI口座開設をされているお客様

『ログイン』ボタンよりログイン画面へお進みください。

ログイン SBI証券トップページへ

お問い合わせ

口座開設や配信コンテンツなどに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームにて承ります。
以下『お問い合わせ』ボタンよりお進みください。
(ここから先は)SBI証券のホームページとなります。

お問い合わせ

SBI証券に対するご意見・苦情の申し立てについて

【金融商品仲介業に関する明示事項】
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から直接、金融や有価証券のお預かりをすることはありません。口座の保有・管理者、取引相手方は所属金融商品取引業者となります。
【リスクについて】
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してはご負担いただく手数料及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましてはSBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係わる表示又は、契約締結前交付書面等をご確認くださぃ。
【取引商品のリスク情報について】
※金融業者仲介業者では、店頭デリバティブ取引等(FXおよびCFD)のお取り扱いは行うことができません。
投資信託や、株式・債券などの他の商品同様、SBI証券でお取り扱いしている商品ではございますが、金融商品仲介業者は法令より、店頭デリバティブ取引等のお取り扱いが禁止されているため、商品の説明等を行うことができません。
お客様からの、店頭デリバティブ取引等の口座開設やお取引に関するご質問などは、SBI証券までお問い合わせ下さい。

金融商品取引法に基づく表示

金融商品仲介業に関する明示(金融商品取引法第66条の11)に基づき、みさわ財産コンサルティング㈱(以下「当社」とする)は、予め以下の事項について明示致します。
お客様におかれましては、内容を十分ご理解のうえでお取引を行っていただきますようお願い申し上げます。

1.金融商品仲介業と所属金融商品取引業者

金融商品仲介業者は、内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を行うことができます。当社は、ニュース証券株式会社・エアーズシー証券株式会社・株式会社SBI証券・スーパーファンドジャパン株式会社・PWM日本証券株式会社と業務委託契約を締結し、5社が取り扱う金融商品の仲介を行うことを認められた金融商品仲介業者です。当社は、業務委託契約を締結した所属金融商品取引業者に対し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。お取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示致します。

2. 代理権の不存在について
当社には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。お客様は、所属金融商品取引業者と直接契約して取引口座を開設することとなります。当社は、お客様への説明と共に、口座開設、注文発注が正しく行われるよう、その仲介を行います。
3. 金銭又は有価証券の預託禁止について
当社は、いかなる理由かを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。
お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭または有価証券を直接預託することになります。同様に、金融商品取引にかかる受渡しにつきましても、金融商品取引業者と直接受渡しを行うことになります
4. 手数料について
お客様が行う取引につき発生する手数料は、所属金融商品取引業者に対して支払う手数料のみです。お支払いの手数料は、お取引を行う金融商品取引業者ごとに異なる場合がございます。金融商品仲介業者は、提携する所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から手数料をいただくことはありません。

■金融商品仲介業者

 

みさわ財産コンサルティング株式会社 関東財務局長(金仲)第21号

所属金融商品取引業者

各商品等への投資に際してご負担いただく手数料およびリスクについては、各所属金融商品取引業者の契約締結前交付書面等の記載内容をご確認下さい。

勧誘方針

平成22年4月
みさわ財産コンサルティング株式会社は「金融商品の販売等に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。

1. 情報提供・投資勧誘
本勧誘方針において、「当社の情報提供・投資勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。
2. 情報提供・投資勧誘の基本方針

当社が情報提供・投資勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。

  • 当社は、お客さまの氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客さまのご意向と実情に適合した情報提供・投資勧誘を行うように努めます。
  • 当社は、お客さまのご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・投資勧誘は行いません。
  • 当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客さまがご自身の判断と責任において適切な投資判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。
3. サポート体制
当社は、適正な情報や円滑なサービスをご提供できるように情報収集と役職員の自己研鑽に努め、お客さまが満足できるサービスを提供すべく、お客さまのサポートに努めます。
4. 社内研修
当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。
5. 法令・諸規則の遵守
当社は、情報提供・投資勧誘に当たっては、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。

プライバシーポリシー

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように役職員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いに取り組んでまいります。
また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、弊社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
弊社は、下記の方針をもってお客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。

関係法令の遵守
弊社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

利用目的
弊社は、お客さまの同意を得た場合又は法令等により例外として取り扱われる場合を除き下記に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、お客さまの個人情報を取り扱います。

安全管理措置
弊社は、お客さまの個人情報の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。

正確性の確保
弊社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

継続的改善
弊社は、お客さまの個人情報の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。

弊社は、お客さまに係る保有個人データに関して、お客さまから開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人さまであることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。

ご質問・ご意見等
弊社は、お客さまからいただいた個人情報の取扱に関するご質問・ご意見等に対し、適切かつ誠実な対応に努めて参ります。

お問合せ窓口
開示等のご請求、個人情報の取扱いに関するご質問・ご意見等は、以下の窓口までお申し出ください。
苦情・相談窓口 : TEL.0266-53-3332

平成22年 4月
みさわ財産コンサルティング株式会社
代表取締役 三澤清司

お客さまの個人情報の利用目的について

弊社は、お客さまの個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。

1. 事業内容
  • 金融商品仲介業務(口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介)及びこれに付随する業務
  • 生命保険の募集並びに生命保険契約締結の媒介に関する業務
  • 各種企業及び個人に対する経営診断、経営計画等のコンサルティング業務
2. 利用目的
  • 金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
  • 弊社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
  • 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
  • お客さまご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
  • お客さまのお問合せ、ご相談に応じるため
  • お客さまとの取引に関する事務を行うため
  • 市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • その他、お客さまとのお取引を適切且つ円滑に履行するため

以上
金融商品仲介業者 みさわ財産コンサルティング株式会社

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