三澤会計グループ

サービス紹介
資産運用・生命保険・不動産

総合的な資産管理サービスを
ご提供いたします

ウェルスマネジメントによりお客様の財産を管理運用し、効率的な次世代への承継を包括的に支援いたします。また、ゴールベースプランニングをベースとした総合的な資産管理サービスをご提供いたします。

資産運用コンサルティング

誰に何を相談したらよいのか全くわからないという方も多いようです。 弊社では、資産運用に関するアドバイスを受けながら運用してみたい方に対して、専門のIFAがお客様のニーズにあった運用方法をご提案し、長期的にサポートいたします。 弊社は、ファイナンシャル・アドバイザー協会の正会員として、単に金融商品の仲介を行うのではなく、お客様のライフプランに沿った資産関連の総合的なアドバイスをいたします。

生命保険コンサルティング

お客様それぞれ、状況は同じではありません。現在ご加入の保険の分析とライフプランに沿った必要保障額を算定し、複数の保険会社からお客様のニーズにあった保険をご提案いたします。 ご契約後も保険担当者が継続的にサポートいたします。法人のお客様には、会社の借入金返済、経営者の退職金準備を目的とした保険のご提案も行っております。

不動産コンサルティング

個人・法人を問わず不動産に関するご相談は多種多様なものとなっています。不動産の有効活用や売買の仲介について、高い専門知識と豊富な経験に基づいた公認不動産コンサルティングマスターがご相談に応じます。

  • 所有されている不動産の売却または有効活用
  • 不動産を活用した相続対策
  • 相続後の遊休不動産の価格査定や売却・有効活用

その他のサービス一覧SERVICE

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